Comment créer et gérer efficacement votre propre base de données clients

Mettez fin à la paperasse et au chaos d'Excel. Une base de données clients soigneusement documentée facilite non seulement la gestion des contacts pour les PME, mais également la collaboration en équipe. Ne laissez plus les ventes passer inaperçues par manque de visibilité, mais gérez l'historique de vos clients dans une base de données centrale.

Qu'est-ce qu'une base de données clients ?

Les coordonnées et autres informations concernant les clients d'une entreprise sont stockées de manière centralisée dans une base de données clients. Outre les coordonnées, les procès-verbaux des réunions, les contrats, les demandes de renseignements et les demandes des clients sont également pris en compte. Il s'agit donc d'un élément essentiel de la gestion de la relation client, en bref : le CRM. Les données peuvent être utilisées pour évaluer les chiffres clés et les opportunités de clôture.

La gestion des données clients dans Excel est trop sujette aux erreurs

Bien que la plupart des équipes commerciales pensent aujourd'hui à un système CRM à part entière lorsqu'il s'agit d'une base de données clients, la gestion des clients est encore parfois réalisée avec dossiers de fichiers physiques ou dans des feuilles de calcul Excel guidé. Bien que cela soit possible pour une très petite clientèle, cela n'est pas recommandé.

Si vous enregistrez vos coordonnées dans une feuille de calcul Excel, des données importantes peuvent être perdues. En raison de l'absence de droits d'utilisation, chaque représentant commercial a accès aux données et peut apporter des modifications indésirables. À mesure que le nombre de clients augmente, cela devient rapidement confus. En outre, les feuilles de calcul ne sont pas intuitives pour tous les utilisateurs et difficiles à relier entre elles et à d'autres données. Cela est très sensible aux erreurs.

Une base de données clients offre ces avantages

Les données clients constituent un actif précieux et doivent être traitées comme telles. Une administration et un stockage négligents vous permettent non seulement de perdre de précieuses offres, mais aussi de gêner parfois vos contacts. À l'aide d'une base de données clients/CRM numérique :

• Sauvegardez les données des clients numérique, centralisé et conforme au RGPD off.
• Votre équipe travaille-elle ? collaborativement ensemble et bénéficie des droits d'utilisation appropriés.
• Tâches de Can efficacement être géré et distribué.
• Bénéficiez d'un processus de vente productif.
• Les demandes ou demandes des clients ne sont plus jamais abandonnées et peuvent être traitées individuellement.
• Renforcez le fidélisation de la clientèle et donc le potentiel de vente en même temps.
• Avez-vous toujours un aperçu de historique des clients et peut fournir à chaque client des conseils idéaux.
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Logiciel standard ou CRM low-code : quelle solution vous convient le mieux ?

Afin de gérer la gestion des clients de manière conviviale et sécurisée, la plupart des entreprises s'appuient sur un logiciel CRM standard. Cela présente l'avantage de pouvoir saisir des contacts dans un masque, les associer à des tâches et même implémenter des automatisations. Le gros inconvénient d'un tel outil est toutefois qu'il a été développé pour une utilisation standard par un large éventail d'entreprises. En d'autres termes, la solution peut être utilisée de manière universelle, mais n'est donc pas adaptée à des processus de travail ou à des besoins spécifiques.

Les petites et moyennes entreprises ont besoin de solutions CRM flexibles et adaptables.

Avec une plateforme low-code comme Ninox, votre solution CRM est entièrement personnalisable. D'un simple clic de souris, vous créez une base de données clients à partir d'un Modèle Ninox pour les données de base du personnel, mais vous pouvez facilement les adapter aux besoins de votre entreprise. Vous implémentez vous-même des champs définis par l'utilisateur, vos propres catégories et certaines fonctions d'automatisation, sans aucune connaissance en programmation. L'éditeur glisser-déposer permet même aux débutants de concevoir facilement la gestion des contacts en fonction de leurs besoins individuels.

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Créer une base de données clients : un CRM parfaitement adapté à mes besoins

Les informations que vous souhaitez afficher dans votre CRM dépendent en grande partie du secteur d'activité de votre entreprise. Alors que les entreprises de construction ne peuvent pas se passer d'un rapport d'acceptation ou d'un journal de construction, les cabinets d'avocats ont également besoin d'un module de saisie du temps. Pour utiliser votre base de données clients de manière rentable, vous devez d'abord répondre aux trois questions suivantes :

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• Quelles données souhaitez-vous collecter ? (coordonnées, données démographiques, données d'achat, données spécifiques au secteur)
• Comment souhaitez-vous collecter les données ? (salon, formulaire de contact, commandes, démarchage téléphonique)
• Quelle solution CRM répond à vos besoins ? (outil CRM prêt à l'emploi ou gestion flexible des contacts)
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1. Sélectionnez un CRM personnalisé

La première étape consiste à choisir une solution CRM. Avec Ninox, par exemple, vous pouvez choisir entre des modèles prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser directement ou une base de données vide que vous configurez en fonction de votre processus de vente individuel.

2. Création et gestion des données de contact

Dès que vous êtes en contact avec un client potentiel, saisissez toutes les données pertinentes dans votre système CRM. À l'aide d'interfaces, vous pouvez également saisir automatiquement les données dans la base de données, par exemple dès qu'un client a rempli le formulaire de contact sur votre site Web.

3. Étendez et personnalisez la gestion des contacts

Plus vos processus de vente et de marketing sont sophistiqués, plus vous pouvez concevoir votre base de données clients de manière complète. Ajoutez intuitivement de nouveaux champs de données à votre base de données et déterminez vous-même les informations que vous souhaitez collecter. Dans certains cas, des informations apparaissent au cours du flux de travail, ou vous remarquez au cours d'une interaction avec le client que vous manquez des champs importants pour l'historique des contacts. Il vous suffit de les ajouter et de créer un outil CRM parfaitement adapté à votre entreprise.

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Conclusion : plus d'opportunités de vente grâce à une base de données clients

Grâce à une base de données clients numérique, vous pouvez stocker et gérer les informations importantes sur les clients de manière centralisée. D'une part, vous renforcez le lien avec vos clients tout en augmentant le nombre de vos opportunités de vente. Afin de ne pas avoir à faire de compromis, une base de données flexible et peu codée est la meilleure solution.

Si vous recherchez une solution complète pour tous les processus, du contact initial avec le client à la réception du paiement, un CRM qui Processus de la commande à l'encaissement décrit, alors vous devriez le nouveau CRM Ninox Apprenez à connaître Vous bénéficiez d'une solution complète pour l'acquisition, le support et la fidélisation des clients, ainsi que pour les processus en aval dans les domaines des ventes internes et des finances. Dans le même temps, vous bénéficiez des avantages de la technologie low-code, restez flexible et bénéficiez d'un temps de mise en œuvre plus court et plus rentable.