Mettre en place un CRM avec succès : conseils et checklist

Étape 1 : La phase de planification

Chaque entreprise est différente. Au lieu de suivre votre logiciel, votre CRM devrait s'adapter à vous. En conséquence, il est également important de déterminer à l'avance ce dont vous avez exactement besoin. Avant de mettre en œuvre le système CRM, vous devez donc réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin.

• Quels processus votre CRM doit-il cartographier ? La sélection de logiciels est aussi diversifiée que le paysage de l'entreprise. Il est préférable de noter les processus que le CRM devrait prendre en charge pour vous. Par exemple, avez-vous un formulaire sur votre site Web que les clients potentiels peuvent utiliser pour vous contacter et souhaitez désormais que les informations soient automatiquement transmises à votre CRM ? Voulez-vous un système qui vous permet également Rédiger des factures numéri Peux-tu ?
• Quand et où souhaitez-vous utiliser votre CRM ? Il existe un logiciel CRM qui peut être utilisé non seulement sur le bureau, mais également via une application, ce qui vous permet d'emporter facilement toutes les données sur le chantier. Si vous vous rendez régulièrement dans des endroits où vous ne pouvez pas accéder à Internet, il est également intéressant de rechercher un système disponible hors ligne.
• Avez-vous d'autres programmes que vous utilisez déjà ? Si tel est le cas, il est essentiel que votre CRM puisse être intégré au système existant. Avant de commencer l'introduction, vous devez donc vérifier si des intégrations sont possibles ou si des interfaces sont disponibles. Une alternative serait de passer à une solution complète et de réduire ainsi les outils restants.
• Qu'y a-t-il d'autre qui est important pour toi ? Énumérez toutes les fonctionnalités qui sont particulièrement importantes pour vous avant de présenter votre système CRM : Dans quelle mesure appréciez-vous une assistance rapide en cas de problème ? Souhaitez-vous envoyer régulièrement des e-mails à vos clients, par exemple lorsque vous avez prévu des campagnes de réduction ? Êtes-vous toujours en pleine croissance, c'est pourquoi votre CRM doit également être évolutif ?

Vous n'êtes pas obligé d'acheter un système CRM prêt à l'emploi. Si vous souhaitez des processus spéciaux, cela vaut peut-être la peine d'acheter un Créez vous-même un CRM. Une solution prête à l'emploi qui ne peut pas être adaptée à vos besoins peut vous empêcher de travailler de manière efficace et devez créer des solutions de contournement à un moment donné afin de pouvoir utiliser certaines fonctionnalités pour votre entreprise.

Pourquoi tu Vous ne devez pas faire de compromis avec votre CRM, à lire ailleurs. Juste ça : vous avez plus de choix que d'acheter une solution standard rigide et de développer votre propre CRM.

Avant de présenter un logiciel CRM, vous devez également vous renseigner sur les plateformes low-code telles que Ninox. Avec Ninox CRM Par exemple, avez-vous une solution prête à l'emploi, qui peut toutefois être spécifiquement adaptée à vos besoins.

Mais pensez aussi à vos clients. Comment contactez-vous les clients potentiels ? Quel est votre groupe cible ? Quels sont les problèmes, les questions et les suggestions de vos contacts ? Quelle est la prochaine étape après la prise de contact ? C'est ce qu'on appelle un parcours client et décrit le « parcours » que les contacts empruntent pour acheter votre produit ou utiliser votre service.

Vous pouvez perdre du temps et de l'argent en raison d'un manque de communication entre tous les services. L'introduction d'un système CRM est particulièrement intéressante à cet égard, car tous les employés accèdent à une base de données centralisée et sont toujours à jour. Cependant, la question qui se pose est également la suivante : qui devrait être en mesure de voir quelles données ? Définissez vos premiers rôles.

Mise en œuvre du CRM : n'oubliez pas le plan de projet !

Pour la mise en œuvre du CRM, vous devez également créer un plan de projet pour avoir une vue d'ensemble de toutes les tâches. Il peut être structuré comme suit :

1. Plan de structure du projet : Divisez toutes les tâches à accomplir en sous-projets et en modules de travail. Voici une liste de ce qu'il faut faire et à quel moment. Les tâches incluent la saisie des données dans le système, l'intégration de l'outil dans le système existant, la formation des employés et la création d'une base de connaissances contenant des conseils utiles pour votre équipe.

2. Calendrier du projet : Afin de pouvoir mettre en œuvre avec succès le CRM, vous devez désormais également planifier le moment où vous devez faire quelque chose. Définissez une date de début et une date de fin. Il est important de prendre en compte les dépendances ici : La tâche 1 ne peut pas être terminée par l'employé A tant que l'employé B n'a pas terminé la tâche 2. Tenez également compte de ces dépendances dans le calendrier.

3. Plan de coûts : Pour une mise en œuvre réussie du CRM dans une entreprise, il est essentiel d'estimer et de contrôler les coûts. Cela inclut non seulement les coûts de développement de logiciels ou de plateformes, mais également les frais de formation. Et bien entendu, cela coûte également à vos employés le temps consacré à la formation ou à la transmission de données. Par exemple, si tous les employés d'un département passent une journée à se former, ils ne peuvent rien faire d'autre pendant cette période, ce qui coûte de l'argent à votre entreprise. Certains fournisseurs de logiciels facturent des coûts supplémentaires pour la mise en œuvre du CRM, par exemple des frais d'intégration. Découvrez ici en temps utile ce qui vous attend d'autre.

4. Plan de ressources : De quoi avez-vous besoin pour mettre en œuvre votre système CRM ? Quels sont les employés, les outils et les matériaux nécessaires ? Il est également important de parler de priorisation ici. Si vos employés ont d'autres projets et tâches importants, vous devez les laisser de côté.

N'oubliez pas non plus de faire participer vos employés avant de mettre en œuvre le CRM. Demandez à votre équipe ce dont elle a besoin pour travailler plus efficacement. Cela augmente non seulement l'appréciation et la satisfaction, mais également l'efficacité lors de l'utilisation. Après tout, ce sont eux qui utiliseront largement le CRM par la suite.