Virginie Taborowski
Spécialiste en contenus numériques
Dernière mise à jour le
29.4.25
Best Practice
Créer votre propre CRM : les étapes pour réussir
7
min
Table des matières
Créer soi-même un CRM coûte souvent trop cher et prend trop de temps pour les petites et moyennes entreprises. Ils font des compromis et utilisent un logiciel CRM qui n'est pas idéal pour leur propre entreprise. Il en résulte des exigences non satisfaites et des fonctions inutilisées. Le développement de systèmes CRM avec des logiciels low-code constitue une solution.
Dans cet article de blog, nous vous montrerons les différentes manières d'obtenir votre propre CRM et les étapes à suivre si vous souhaitez créer vous-même votre système CRM.
Pourquoi les entreprises ont besoin d'un CRM
La gestion de la relation client (CRM en abrégé) est au cœur de tous les processus commerciaux. Il centralise toutes les informations sur les clients, les prospects et les offres et constitue donc un moteur important pour augmenter les ventes. Les systèmes CRM ont trois tâches principales :
- améliorer les relations avec les clients,
- augmenter les ventes,
- Stimulez la croissance de votre entreprise.
Les entreprises qui souhaitent se développer et entretenir des relations solides avec leurs clients ne peuvent ignorer le CRM. Les systèmes CRM permettent également d'automatiser les processus. Ils créent ainsi plus d'efficacité et permettent aux ventes de se concentrer sur le contact avec les clients.
3 chemins différents vers la base de données CRM
Quiconque pense à un CRM n'a que l'embarras du choix. Le paysage du système est varié et peut être impressionnant à première vue. De nombreuses entreprises utilisent donc initialement Microsoft Excel comme base de données CRM. Bien qu'Excel puisse être utilisé pour stocker et trier des informations, un véritable système CRM possède plus de fonctions.
Il existe trois manières d'accéder à votre propre système CRM :
1. Acheter ou louer un logiciel CRM
L'option la plus courante consiste à louer ou à acheter un logiciel CRM sous forme d'abonnement. Les entreprises ont accès à une base de données et peuvent la remplir avec leurs données. L'avantage d'un CRM SaaS est que toutes les données sont sauvegardées dans un cloud. De plus, les prix des logiciels SaaS sont souvent abordables.
Si, en revanche, vous achetez le CRM, vous avez besoin de votre propre capacité de serveur pour stocker la base de données. L'un des inconvénients du logiciel CRM est que le système est limité aux fonctionnalités existantes. Les interfaces peuvent élargir le champ d'application, mais le système ne peut pas être adapté individuellement.
2. Programmez vous-même un CRM
Les grandes entreprises développent souvent leur propre système CRM. Les développeurs peuvent également utiliser des logiciels libres. L'avantage réside dans le haut degré d'individualité. Vous pouvez adapter le système CRM exactement à vos besoins et à vos processus si vous le créez vous-même. Cependant, le développement en interne est très coûteux et prend beaucoup de temps. Pour les petites et moyennes entreprises, la programmation interne est donc rarement une solution.
3. Créez votre propre CRM avec du low-code
Les plateformes low-code, en revanche, promettent peu d'efforts tout en offrant une flexibilité maximale. Ils contiennent des éléments de développement qui peuvent également être utilisés par des non-développeurs. Les entreprises disposent d'une base de données et peuvent l'adapter à leurs propres besoins. Ninox CRM comprend également un certain nombre de modèles qui peuvent être installés d'un simple clic de souris. Le CRM intégré peut être utilisé directement. Cependant, grâce à l'approche low-code, vous pouvez entièrement automatiser la base de données.
Les avantages d'un CRM personnalisé
Une solution CRM prête à l'emploi n'est pas le bon choix pour toutes les entreprises. De nombreux fournisseurs se sont concentrés sur les entreprises en ligne classiques. Les fonctions et les exigences des industries traditionnelles sont reléguées au second plan. Les entreprises doivent donc toujours faire des compromis qui leur coûtent des ressources et de l'efficacité dans leur vie professionnelle quotidienne. Avec un CRM personnalisé, en revanche, aucune exigence n'est négligée. Lorsque vous créez vous-même votre système CRM, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Haute adaptabilité: Adaptation individuelle aux besoins spécifiques de l'entreprise.
- Contrôle total de la gestion de vos propres données: Contrôle absolu de la confidentialité et de la sécurité.
- évolutivité: Ajustement et expansion faciles au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise.
- intégrations: Intégration fluide avec d'autres applications métier.
- Prix abordable: Des économies de coûts à long terme en évitant des fonctions inutiles.
Guide étape par étape : comment créer vous-même un système CRM
Créer soi-même un système CRM n'est pas une mince affaire grâce à des solutions low-code comme Ninox. Vous n'avez pas besoin d'être programmeur et vous n'avez pas à avoir peur de l'utiliser. Grâce à l'interface conviviale, vous pouvez créer vous-même votre propre CRM, en un rien de temps. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
Étape 1 : définir les exigences et les éléments essentiels
Un système CRM n'est pas la même chose qu'un système CRM. L'éventail des fonctions varie d'un logiciel à l'autre. La première étape consiste donc à définir vos besoins.
Si vous optez pour une solution low-code telle que Ninox, vos idées n'ont pas de limites, car vous pouvez adapter individuellement la base de données à vos besoins. Cependant, Ninox propose également un système CRM intégré et préconstruit. Vous pouvez vous attendre ici à toutes les fonctions CRM importantes :
gestion des contacts: Gérez vos contacts en un seul endroit et centralisez toutes les interactions avec les clients pour établir une relation encore meilleure avec vos clients.
Gestion des prospects et des opportunités: Gardez toujours une trace de tous les prospects et opportunités de vente. L'image centrale vous aide également à créer des offres sur mesure, que vous pouvez également envoyer directement depuis Ninox.
gestion d'équipe: Répartissez les tâches au sein de l'équipe et créez des droits d'utilisation afin que chacun ait accès aux données qui le concernent.
rapports: Analysez vos opportunités de vente et vos offres Une zone d'analyse sous-tend votre système CRM avec des décisions basées sur des données.
intégrations: Envoyez des e-mails directement depuis Ninox grâce à une intégration fluide. D'autres interfaces, telles que la connexion DATEV, vous permettent d'accéder à une comptabilité financière fluide.
Étape 2 : Sélectionnez un logiciel et personnalisez-le en fonction de vos besoins
Les avantages des applications low-code par rapport aux logiciels traditionnels sont évidents. Bien que vous deviez choisir un système lorsqu'il s'agit d'un logiciel CRM complet, avec Ninox, vous pouvez concevoir la solution adaptée à votre entreprise. Sans connaissances en programmation et totalement intuitif, vous obtenez un système CRM entièrement adapté à vos processus métier. Par rapport au développement interne, vous économisez beaucoup de temps et d'argent.
Étape 3 : Importez les données dans votre base de données CRM
Le système CRM est le point de contact central pour toutes vos données. Importez vos listes de contacts, prospects et opportunités de vente manuellement ou utilisez la fonction d'importation. Si vous avez déjà travaillé avec un autre système, vous pouvez transférer vos données directement ou les télécharger via un fichier CSV.
Étape 4 : créer des droits d'accès pour l'équipe
Définissez des droits d'accès pour votre équipe afin que chacun puisse consulter et modifier les informations dont il a besoin en fonction de son rôle et de ses responsabilités. Cela garantit une collaboration efficace tout en protégeant les données sensibles lorsque vous créez vous-même votre CRM.
Étape 5 : Évitez ces erreurs lors de l'intégration d'un système CRM
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir pris en compte les erreurs suivantes lors de la configuration de votre système CRM :
- Qualité des données incohérente: Assurez-vous que les données importées dans le système CRM sont précises, cohérentes et exemptes d'erreurs afin de garantir une base fiable pour les processus de prise de décision.
- Formation inadéquate des employés: Évitez les problèmes causés par un personnel insuffisamment formé. Prévoyez suffisamment de temps pour que tous les membres de l'équipe aient la compréhension nécessaire du logiciel CRM et de ses fonctions.
- Manque de connectivité: Assurez-vous que votre système CRM est parfaitement intégré aux autres applications métier pour garantir un échange d'informations fluide et garantir la cohérence des données.
Conclusion : ne faites pas de compromis
Lorsque vous choisissez un système CRM, vous ne devez pas faire de gros compromis. Définissez vos besoins et choisissez le logiciel qui vous convient le mieux. Avec un logiciel low-code comme Ninox, vous profitez de la commodité des modèles intégrés tout en continuant de créer et de concevoir vous-même votre CRM. Un système CRM personnalisé vous aidera à atteindre vos objectifs à long terme, au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise.
