Virginie Taborowski
Content-Spezialistin
Zuletzt aktualisiert am
3.12.24
Best Practice
Cree un CRM usted mismo: con estos pasos, lo logrará
7
min
Inhaltsverzeichnis
Para las pequeñas y medianas empresas, crear un CRM con sus propios medios suele ser demasiado caro y llevar demasiado tiempo. En consecuencia, hacen concesiones y utilizan un software estándard para la gestión de datos de clientes, CRM, que no se adapta perfectamente a su empresa. El resultado son funciones no utilizadas y necesidades no satisfechas. El desarrollo de sistemas CRM con software de bajo código es la solución.
En este artículo, le mostramos las diferentes formas de obtener su propio sistema de CRM y los pasos que debe seguir.
Por qué las empresas necesitan un CRM
La gestión de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) está en el centro de todos los procesos empresariales. Centraliza toda la información sobre clientes, clientes potenciales y ofertas y, por lo tanto, es un motor importante para aumentar las ventas. El software CRM tienen tres tareas principales:
- mejorar las relaciones con los clientes,
- aumentar las ventas,
- impulsar el crecimiento empresarial.
Las empresas que desean crecer y mantener relaciones sólidas con sus clientes no pueden ignorar la necesidad detener una herramienta de gestión y atención al cliente. Los sistemas CRM también ayudan a automatizar los procesos garantizando que los comerciales puedan concentrarse en el contacto con los clientes.
3 caminos hacia un software CRM
Quien piense en un CRM tiene muchas opciones. El panorama de los sistemas está muy diversificado y puede parecer abrumador al principio. Por ello, muchas empresas recurren inicialmente a Microsoft Excel como base de datos CRM. Aunque Excel puede utilizarse para guardar y clasificar información, un sistema CRM necesita más funciones.
Hay tres maneras de acceder a su propio sistema CRM:
1. Compre o alquile un software CRM
La opción más común es alquilar o comprar un software CRM como suscripción o Saas (Software as a Service). Las empresas tienen acceso a una base de datos y pueden llenarla con sus datos. La ventaja de un CRM SaaS es que todos los datos se respaldan en la nube. Además, los precios del software SaaS suelen ser asequibles.
Si, por otro lado, compra el CRM, necesita su propia capacidad de servidor para almacenar la base de datos. Una desventaja del software CRM estándar es que el sistema se limita a las funciones existentes. Aunque pueda ampliar las funciones mediante integraciones e interfaces, el sistema no se puede personalizar.
2. Programe un CRM desde cero
Las grandes empresas suelen desarrollar su propio sistema de CRM. Los desarrolladores también pueden usar software de código abierto (open source). La ventaja aquí radica en el alto grado de individualidad. La empresa puede adaptar el sistema CRM exactamente a sus necesidades y procesos si lo considera coveniente. Sin embargo, el desarrollo interno es muy caro y lleva mucho tiempo. Por lo tanto, para las pequeñas y medianas empresas, la programación interna rara vez es una solución.
3. Cree su propio CRM con código bajo
Las plataformas de bajo código, por otro lado, prometen poco esfuerzo y, sin embargo, la máxima flexibilidad. Contienen elementos de desarrollo que también pueden ser utilizados por personas que no son desarrolladores. Las empresas disponen de una base de datos y pueden adaptarla a sus propias necesidades. Ninox CRM es una solución integral lista para usar, que gracias a la tecnología de bajo códico, puede personalizarse sin problemas.
Los beneficios de un software CRM personalizado
Una solución CRM lista para usar no es la opción correcta para todas las empresas. Muchos proveedores se han centrado en las empresas online clásicas. Las funciones y los requisitos de las industrias tradicionales quedan en el camino. Por lo tanto, las empresas deben asumir invariablemente compromisos que les cuestan recursos y eficiencia en la vida empresarial diaria. Con un software CRM personalizado, por otro lado, ningún requisito se queda en el camino. Al crear un CRM propio, se puede beneficiar de estas ventajas:
- Solución individual: Adaptación personalizada a los requisitos específicos de la empresa.
- Pleno control sobre la gestión de datos: Control absoluto sobre la protección y la seguridad de los datos.
- Escalabilidad: Fácil adaptación y expansión a medida que crece la empresa.
- Integraciones: Integración perfecta con otras aplicaciones empresariales.
- Precio asequible: Ahorro de costes a largo plazo al evitar funciones innecesarias.
Guía paso a paso: Cómo crear un software CRM usted mismo
Crear un sistema CRM usted mismo no es ciencia ficción gracias a soluciones de bajo código como Ninox. No hace falta ser programador ni tener miedo a la aplicación. Gracias a su interfaz fácil de usar, podrá crear su propio CRM en un abrir y cerrar de ojos. Sólo tienes que seguir los pasos que se indican a continuación:
Paso 1: Definir los requisitos y los elementos principales
No todos los programas informáticos para CRM son iguales. La gama de funciones difiere de un software a otro. Por lo tanto, el primer paso es definir sus requisitos.
Si opta por una solución de bajo código como Ninox, sus ideas no tienen límites, ya que puede adaptar la base de datos de forma individual a sus necesidades - partiendo de una base de datos en blanco o usando una plantilla. Además Ninox también ofrece una solución CRM integral ya prediseñada con las funciones más solicitadas por nuestros clientes: Ninox CRM.
Las funciones importantes a considerar para un software de CRM:
Gestión de contactos: Administre sus contactos en un solo lugar y centralice todas las interacciones con los clientes para construir una relación aún mejor con sus clientes.
Gestión de potenciales clientes y oportunidades (leads): Realice un seguimiento de todos los potenciales clientes y oportunidades de venta en todo momento. El mapeo centralizado también le ayuda a crear ofertas a medida que también puede enviar directamente desde Ninox
Gestión de equipos: Distribuya las tareas dentro del equipo y cree derechos de uso para que todos tengan acceso a los datos que son relevantes para ellos.
Informes: Analice sus oportunidades y ofertas de ventas Un área de análisis sustenta su sistema CRM con decisiones basadas en datos.
Integraciones: Envíe correos electrónicos directamente desde Ninox mediante una integración perfecta.
Paso 2: Seleccione un software y personalícelo para que se adapte a sus necesidades
Las ventajas de las aplicaciones de bajo código sobre el software convencional son evidentes. Mientras que con el software CRM prefabricado tiene que decidirse por un sistema, con Ninox puede diseñar la solución que se adapte exactamente a su empresa. Sin conocimientos de programación y de forma totalmente intuitiva, obtendrá un sistema CRM totalmente adaptado a sus procesos empresariales. En comparación con el desarrollo interno, ahorrará mucho tiempo y dinero.
¿Le gustaría saber exactamente cómo puede ayudarle Ninox CRM? En este seminario web le mostramos Ninox CRM. Vea nuestra solución en acción (video en inglés).
Paso 3: Importar datos a su software CRM
El CRM será el punto de contacto central para todos sus datos. Importe sus listas de contactos, clientes potenciales y oportunidades de ventas manualmente o utilice la función de importación. Si ya has trabajado con otro sistema, es importante poder transferir tus datos directamente o subirlos a través de un archivo CSV.
Paso 4: Crear derechos de acceso para el equipo
Establezca derechos de acceso para su equipo para garantizar que todos puedan ver y editar la información que necesitan en función de su función y responsabilidades. Esto garantiza una colaboración eficiente y, al mismo tiempo, protege los datos confidenciales cuando construyes tu CRM tú mismo.
Paso 5: Evite estos errores al integrar un sistema CRM
Antes de empezar, asegúrate de haber tenido en cuenta los siguientes errores al configurar tu sistema CRM:
- Calidad de datos incoherente: Asegúrese de que los datos importados al sistema CRM sean precisos, consistentes y sin errores para garantizar una base confiable para los procesos de toma de decisiones.
- Formación inadecuada de los empleados: Evitar los problemas causados por personal inadecuadamente capacitado. Dedique suficiente tiempo para que todos los miembros del equipo tengan la comprensión necesaria del software CRM y sus funciones.
- Falta de conectividad: Asegúrese de que su sistema CRM esté perfectamente integrado con otras aplicaciones empresariales para garantizar un intercambio de información fluido y garantizar la coherencia de los datos.
Necesitas más consejos sobre cómo hacer tu lo mejor es introducir un sistema CRM en una empresa? Luego, sigue el enlace para obtener más información.
Conclusión: no haga concesiones
Un último consejo como conclusión: evite hacer concesiones a la hora de decidirse por un spftware CRM. Defina sus requisitos y elija el programa informático que mejor se adapte las necesidades de su empresa. Con un software de bajo código como Ninox, disfrutará de la comodidad de las plantillas integradas y podrá seguir creando y diseñando su CRM usted mismo. Un sistema CRM personalizado le ayudará a alcanzar sus objetivos a largo plazo porque crece con su empresa.
