Vom Angebot zum Auftrag

Durchgängige Vertriebsprozesse mit CRM, CPQ und ERP

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Optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse durch eine nahtlose Integration von CRM, CPQ und ERP. Das Ninox CRM als zentrale Lösung unterstützt Sie dabei.

Inhaltsverzeichnis

Welche Aufgaben haben CRM, ERP und CPQ?

Ist von effizienten Vertriebsprozessen bei komplexem Produkt- und Dienstleistungsangebot die Rede, fallen häufig in einem Atemzug die drei Begriffe: CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planung) und CPQ (Configure, Price, Quote). Welche einzelnen Aufgaben die jeweiligen Systeme innerhalb des Sales-Prozess übernehmen, haben wir Ihnen übersichtlich zusammengefasst:

CRM (Customer Relationship Management)

  • Erfassung und Verwaltung von Kundenkontakten, Interaktionen und Informationen
  • Verfolgung von Verkaufschancen und Kundenhistorie
  • Verbesserung der Kundenbeziehungen und -kommunikation
  • Automatisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen
  • Kundenanalyse und -segmentierung

ERP (Enterprise Resource Planning)

  • Integration und Verwaltung von Unternehmensressourcen wie Finanzen, Personalwesen, Beschaffung, Produktion, Lagerhaltung
  • Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen
  • Datenkonsolidierung und -standardisierung für einheitliche Berichterstattung und Analysen
  • Planung und Steuerung der Ressourcenentwicklung und -nutzung
  • Unterstützung bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen

CPQ (Configure, Price, Quote)

  • Konfiguration von komplexen Produkten oder Dienstleistungen nach den spezifischen Anforderungen des Kunden
  • Automatische Preisberechnung basierend auf den gewählten Optionen, Rabatten und Preismodellen
  • Generierung von detaillierten und präzisen Angeboten
  • Verbesserung der Effizienz im Vertriebsprozess
  • Personalisierung von Angeboten und Steigerung der Kundenzufriedenheit

Die Vorteile eines integrierten Ansatzes

Auf den ersten Blick scheinen die Aufgabengebiete von CRM, ERP und CPQ sehr unterschiedlich zu sein. Schaut man jedoch genauer hin, so wird schnell klar, dass die verschiedenen Prozesse beinahe nahtlos ineinander übergehen. Genau aus diesem Grund werden die Softwarelösungen häufig ineinander integriert. Das ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und einen reibungslosen Informationsfluss zwischen den verschiedenen Unternehmensfunktionen. Während CRM sich auf Kundenbeziehungen und -kommunikation konzentriert, unterstützt ERP bei der ganzheitlichen Unternehmensressourcenplanung und CPQ automatisiert die Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung für komplexe Produkte oder Dienstleistungen.

Die Vorteile eines integrierten Ansatzes sind:

  • Kundenorientierung verbessern: Durch die Integration dieser Systeme erhalten Unternehmen ein umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse und -interaktionen. Das ermöglicht eine personalisierte Kundenansprache und schafft die Grundlage für langfristige Kundenbeziehungen.
  • Abläufe optimieren: Die nahtlose Integration von CRM, ERP und CPQ ermöglicht einen reibungslosen Informationsfluss und effiziente Geschäftsprozesse. Daten werden zwischen den Systemen ausgetauscht und können effektiv genutzt werden, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern.
  • Kommunikation verbessern: Die Integration erleichtert den Zugriff auf relevante Informationen und ermöglicht eine bessere Kommunikation sowohl intern als auch extern. Mitarbeiter können auf einheitliche und aktuelle Daten zugreifen, was zu einer verbesserten Zusammenarbeit und einem effektiveren Kundenservice führt.
  • Synergien schaffen: Die Integration von CRM, ERP und CPQ ermöglicht eine enge Zusammenarbeit der Systeme. Dadurch entstehen Synergien, da Daten und Prozesse nahtlos zusammenarbeiten. Die Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen führt zu einer ganzheitlichen Sicht auf das Unternehmen und unterstützt fundierte Entscheidungen.
  • Intensivierung der Kundenbeziehung: Durch die Integration können Unternehmen eine individuelle und personalisierte Kundenbetreuung bieten. Das Zusammenspiel von CRM, ERP und CPQ berücksichtigt sämtliche Kundenpräferenzen und -historien, um maßgeschneiderte Angebote und Services anzubieten.  
  • Klare Verteilung von Aufgaben: Durch die Integration von CRM, ERP und CPQ werden Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar verteilt. Jedes System hat eine spezifische Aufgabe und trägt zur Effizienz des gesamten Unternehmens bei. Mitarbeiter können sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und ihre Arbeitszeit effektiv nutzen.

In der Praxis: Prozesseffizienz durch einen automatisierten Datenaustausch

Viele Unternehmen setzen noch immer auf Silo-Lösungen: Kundendaten werden sogar noch in Excel-Tabellen abgespeichert, Warenbestände in einem spärlichen ERP verwaltet und anstatt personalisierter Angebote werden automatisierte PDF-Vorlagen genutzt. Ein effizienter Vertriebsprozess sieht definitiv anders aus. Durch die Integration von CRM, ERP und CPQ liegen alle Daten an einem zentralen Ort.  

Kundeninformationen aus dem CRM können direkt im CPQ-Modul genutzt werden, um personalisierte Angebote zu erstellen, während das ERP die erforderlichen Ressourcen und Lieferketteninformationen bereitstellt. Diese automatisierte Integration ermöglicht eine schnellere Auftragsabwicklung, eine genauere Bestandsverwaltung und eine effektivere Ressourcenplanung. Im praktischen Unternehmensalltag erspart der Datenaustausch nicht nur viel Zeit, sondern auch die Abwanderung von Kunden. Offene Anfragen können viel schneller in Deals verwandelt werden und es bleibt mehr Zeit, sich um die Intensivierung der Kundenbeziehung zu kümmern, anstatt in komplexen Prozessketten stecken zu bleiben.

3 in 1: Eine flexible Datenbank für fließende Vertriebsprozesse

Wieso auf viele Lösungen setzen, wenn es eine einzige gibt, die alle Prozesse abbildet?

Mit einer flexiblen Low-Code-CRM wie Ninox haben Sie die Möglichkeit, CRM, ERP und CPQ in nur einem System zu vereinen. Die zentralisierte Datenbank bietet eine einheitliche Datenquelle für Kundeninformationen, Bestellungen, Verkaufschancen und viele weitere verkaufsrelevante Parameter. Dadurch werden Kommunikationslücken und Dateninkonsistenzen vermieden. Unternehmen profitieren von effizienteren Arbeitsabläufen, einer verbesserten Zusammenarbeit und einem ganzheitlichen Blick auf ihre Vertriebsprozesse.

O2C-Lösung von Ninox
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